旅行结束后，小骆驼希望有一天能再一次与小红马相逢。

小骆驼的愿望果然实现了，说来也巧，那天小骆驼在小溪边喝水，爱臭美的小红马正在河边照“镜子”，小红马看见小骆驼，自大地说：“咦，小骆驼你长得那么难看，居然还敢再来这里。”小骆驼自信地回答道：“你可不能小瞧我的脚掌、睫毛和驼峰，这些都是我的宝贝，在沙漠里它们的用处可大了！就算长得难看也没关系，我可以带你去沙漠里走一趟，你敢么？”小红马听了半信半疑，经过小骆驼的再三请求，小红马终于和小骆驼一起来到了无边无际的沙漠。

小红马才跨出几步就陷进了沙子里，用了好一会儿时间才拔出来，它生气地说：“什么鬼地方，连路都走不了！”而小骆驼却在沙子上行走自如，便对小红马说：“这就是我的第一个本领。”说话间，忽然一阵狂风吹来，沙子吹进了小红马的眼睛和鼻孔里，好不容易才弄出来，而小骆驼的眼睛却安然无恙，便又对小红马说：“这就是我的第二个本领，我能关闭鼻孔和眼睛，睫毛还能抵挡风沙。”走了一段路之后，小红马对小骆驼说：“要想把沙漠走完，还有那么远，要是饿了怎么办？”小骆驼微笑着说：“我的第三个本领就在这里，我的驼峰可以把食物贮存起来，而你却不能。”

沙漠旅程结束后，小骆驼和小红马成为了很要好的朋友，它们还明白了：天生我才必有用，分辨美与丑，不仅要看外在美，还要看内在美。